ATM·Insights | 印尼教育市场也内卷了?
2023-11-20

继电商之后,教育科技正成为东南亚最受创业者、投资人关注的行业之一。

 Business Times 指出,东南亚总人口近7亿,有26%的人口属于学龄人群。在人口增长和生育率增长的双重优势下,东南亚学龄人群数量将进一步增加。纵览众多教育市场,东南亚凭借优越的人口数量和年龄结构等优势,成为适合教育科技行业发展的大市场。

尤其是印度尼西亚,K12人群已超过5000万,并随着人口的增加逐步增长。因为没有“改变命运的高考”,当地教育行业面临着朝“头部集中”的分化:越来越多的印尼中产阶级全方位加大对孩子的教育投入,从就读国际学校,到参与校外各类培训,都“十分舍得花钱”。

 据 ATM Capital 在印尼雅加达地区的调研显示,约50%学生或多或少参与了课外培训,印尼其他地区有1/3的学生参与了一门培训。家长重视教育,且随着印尼经济的发展,家庭收入的不断提高,预计未来5-10年,K12市场规模将达百亿美元。 

许多国内教育创业者看到了机会,在这一波浪潮中相继转战东南亚。由于新加坡规模有限,以及教育资源已然颇为丰富,再加上用工成本颇高,印尼正成为越来越多出海创业者的首选战场。

 沸腾的新世界,极具潜力的行业,等待着跃跃欲试的创业者们。作为东南亚人口最多的国家,印尼的教育市场呈现怎样的趋势?还有哪些机遇?

 K12出海,首选印尼 

 “印尼的机会非常大。越来越多的雅加达家长,愿意拿出家庭可支配收入的20%甚至30%,投入到子女的教育中去。” 刚到雅加达的韩逸伦感受着扑面而来的热浪。随后的3个多月,他和团队走访了100多家印尼培训机构的学习中心,并和大量教育从业者及学生家长们进行了深入交流。 

据 WonderMind 的洞察,印尼的家长更注重孩子的全面发展和综合素质的提升,他们选择培训机构的目的更偏重技能的掌握,应试和升学的压力不如国内强烈。但随着经济的高速发展和高素质人才需求的不断加大,大家对教育的重视程度呈现上升趋势。

 WonderMind 四位创始人平均拥有15年以上的线下和在线教育从业经验,均曾在新东方、好未来、高途等知名教育上市公司担任高管,管理过数十亿营收规模、数千位员工、服务学员超百万的综合型团队。数月的深入调研让他们更加坚定了在印尼创办K12教育品牌的决心,WonderMind 应运而生,并于今年9月,获得了 ATM Capital 领投的种子轮融资。

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一直以来,印尼教育生态上和中日韩等许多“内卷”的东亚国家的模式不尽相同,比起东亚其他国家来说都轻松得多。

 经济增长与教育发展互为增益。印尼教育市场迎来黄金期最根本的原因在于,印尼经济正面临着一场超高速发展。在过去的十年中,印尼GDP年增长率基本维持在5%以上。据高盛的预测,2050年印尼将会成为全球第四大经济体。 

人口红利优势也在凸显。过去五年,东盟国家的人口复合年增长率为1.2%。数据显示,2023年印尼总人口接近2.8亿,人口结构非常健康,15岁及以下的人口占比24.56%(2022年数据),2021年新生儿数约450万,2022年约500万,呈现逐年上升趋势。 

越来越多年轻的印尼父母重视孩子教育,他们付费意愿强烈,也倾向于将孩子送到K12教培机构补充学习。 

不同的行业在国家的不同发展阶段,扮演的角色也不同,核心是对于趋势的判断。在当下,印尼优质教育资源整体相对缺乏且不均衡,本科及以上学历人口占比较低。鉴于这样的发展现状和发展阶段,印尼整体对教育行业持支持和鼓励的态度,包括经营环境相对宽松,政府对企业有一定的政策支持等等。

 一边是不断涌现的新需求,另一边,印尼互联网经济的快速发展为教育科技公司奠定了重要基础;再加上,印尼政府对教育行业的支持和投入;更重要的是,越来越多富有全球化视野的企业家们把目光投向了东南亚,也将足迹踏上了印尼。 

所有积极要素的叠加,都在预示着已被中美超级大市场验证过的新兴教育范式,都可以在印尼实现跨越式增长。 

 未来5-10年或将诞生独角兽教培机构 

目前,印尼中小学培训中的教育场景涵盖线下一对一、小组课、小班课和在线的小班课、大班课等,相对都比较齐全。但印尼K12教育赛道市场的本土机构却都比较薄弱,并未形成规模化效应。 

虽然存在一些知名的外来品牌,这些教培机构也有数学和多种语言类课程,但大多是“舶来”的教学系统,在印尼本地化的适用度有限。

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这无疑给后来的创业者提供了施展拳脚的空间——更本土化的课程设置、更先进的技术运用、更好的学习体验等,K12本身涉及领域广,如语言学科、素质相关学科越来越细分,内容也越来越丰富,优秀的创业公司也能更快从赛道中跑出。

 对于印尼K12市场的趋势判断,ATM Capital 创始合伙人梁民俊表示:

 1)印尼K12教培行业更加市场化,规模巨大且有很大的增长空间,是不可忽视的赛道。相关部门支持教培机构,态度开放,不同背景的教培机构都有机会在当地获得一席之地;

 2)未来在K12领域会成长出一批有影响力的、能覆盖印尼主要城市的新的培训机构。他们一方面有自己专长的课程,同时也会把基于AI、大模型的新技术运用的更好; 

3)新兴教育出海品牌在创新商业模式、新技术运用和更高水平的本地化课程内容设计下,会发展成为重大影响力的玩家,未来5~10年行业有机会诞生独角兽培训机构。 

除了K12教育培训,私立学校的机会也很大,尤其是中文教育。现在印尼的培训学校主要是为了学生在本地继续深造或者去欧美留学,未来和中国接轨相关的教培机构会有很大机会。

 尤其是近两年来,在中国企业出海东南亚大潮影响下,学汉语的人越来越多,中文教育需求量也在增加。求职中,类似背景的候选人,懂中文的比不懂中文的薪资可以多出几千人民币。 

另外,现在印尼大力发展制造业和各类新兴产业,需要大量训练有素的专业人才,但目前职业培训跟不上需求,因此市场空间也很大。 教育是庞大而多元化的行业,赢家也不止一个。

印尼教培行业迎来了黄金发展期,有潜力的教育企业蓄势待发。